カスタムシリコン

特定の1社の独自ソフトウェアまたはワークロード専用に設計されたマイクロチップであり、汎用用途向けではない。

カスタムシリコンとは、標準的なCPUやGPUのような汎用プロセッサに依存するのではなく、特定企業の独自ソフトウェア、アルゴリズム、ワークロードを実行するためにゼロから設計されたマイクロチップを指す。テクノロジー大手は、人工知能やクラウドコンピューティングのような大規模ワークロードにおいて、性能を最適化し、消費電力を削減し、長期的なハードウェアコストを引き下げるため、自社製カスタムシリコンの設計をますます進めている。 投資家にとって、カスタムシリコンの台頭は半導体サプライチェーンにおける構造的変化を意味する。これは、クラウドプロバイダーの支配的なチップベンダーへの依存を減らす一方で、専門シリコンパートナー、IPライセンス企業、ファウンドリにとって巨大な設計・製造の機会を生み出す可能性がある。 カスタムシリコンは多大な競争優位をもたらし得るが、その設計コストを正当化するには、膨大な初期研究開発資本と高い生産量が必要となる。投資家は、長期的なマージン拡大の可能性と、設計の陳腐化やチップ製造プロセスにおける実行遅延のリスクを天秤にかける必要がある。

ハイパースケーラーは、カスタムAI推論チップを設計するために1億5,000万ドルの初期研究開発費を投じる。このカスタムシリコンをデータセンター全体に展開することで、年間のマーチャントチップ調達費とエネルギーコストを2億ドルから1億1,000万ドルに削減し、展開初年度だけで9,000万ドルの純節約を実現する。